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中國光伏行業協會:一季度光伏裝機增速同比大幅下降

日期:2019年5月14日 15:28

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1、本季度開發運營情況

    風電裝機平穩增長。一季度,全國風電新增并網裝機478萬千瓦,與上年同比增長19%,速度有所提升。截至3月底,全國累計并網風電裝機1.89億千瓦,其中海上風電累計375萬千瓦。

 截至3月底各地區累計風電裝機(萬千瓦)及占本地區總裝機比重

    風電開發布局加快向中東部和南方地區轉移。一季度,中東部和南方地區新增風電并網裝機257萬千瓦,占全國的54%,風電開發重心持續向消納條件較好的地區轉移。

    截至3月底,中東部和南方地區合計裝機5407萬千瓦,占比與上年底相比提升0.6個百分點至28.6%,建設布局持續優化。

一季度各區域新增(左)、累計(右)并網風電裝機(萬千瓦)

    光伏裝機增速同比大幅下降。一季度,在國家加快推進平價上網且電價調整等政策尚未明確的情況下,全國光伏新增并網裝機520萬千瓦,同比下降46%。至3月底,全國光伏累計并網裝機1.8億千瓦,其中分布式光伏約5340萬千瓦,占比提升至29.8%,山東、江蘇、河北、浙江、安徽、河南6省裝機均超過1000萬千瓦。

截至3月底各地區累計光伏發電裝機(萬千瓦)及占本地區總裝機比重

    光伏發展布局持續優化。一季度,中東部和南方地區新增并網光伏裝機283萬千瓦,占全國新增總量的57%。截至3月底,中東部和南方地區合計并網光伏裝機8046萬千瓦,占比與上年底相比提升0.6個百分點至44.9%,發展布局持續向中東部和南方地區轉移。

一季度各區域新增(左)、累計(右)并網光伏發電裝機(萬千瓦)

    新能源發電量與占比大幅提升,清潔替代能力不斷增強。一季度,全國風電發電量1041億千瓦時,同比增長6.3%,光伏發電量440億千瓦時,同比增長25.5%。新能源合計發電量1481億千瓦時,占全部發電量的比重達到8.8%,新能源清潔替代作用不斷增強。

一季度各地區風電發電量及占本地區總發電量比重

一季度各地區光伏發電量及占本地區總發電量比重

    棄電率和利用小時數均同比下降,新能源消納壓力減緩。一季度,受風光資源條件影響,全國風電、光伏平均利用小時同比分別減少36、9小時。全國棄風電量43.5億千瓦時,同比大幅減少47.9億千瓦時,棄風率4.0%,同比下降4.5個百分點;棄光電量12.4億千瓦時,同比減少3.8億千瓦時,棄光率2.7%,同比下降1.7個百分點,新能源消納情況整體向好。其中,三北地區消納情況持續好轉,華中、華東無棄風棄光,南方個別地區因極端天氣和局部網架原因出現了微量的棄風棄光。

全國風電棄電率月度變化情況

一季度各地區累計棄風電量及棄風率

全國光伏發電棄電率月度變化情況

一季度各地區累計棄光電量及棄光率

2、本季度消納利用評估

    全社會用電量保持中速增長,新能源消納市場空間整體充裕。一季度,全國全社會用電量16795億千瓦時,同比增長5.5%,為新能源消納提供了較好的外部環境。除青海(-5%)、黑龍江(-0.1%)外,各省區用電量均實現正增長,其中西藏、內蒙古、新疆、湖北、安徽、廣西6個省區用電量增速超過10%,有利于新能源消納利用。

一季度各區域全社會用電量同比增速情況

    氣電裝機小幅增長。一季度,全國新增氣電裝機427萬千瓦,主要集中在廣東、江蘇、浙江、北京等價格承受力強、環保要求高的地區。新疆、甘肅、內蒙古等地區受經濟性制約建設規模較小。

    抽水蓄能電站無新增投產裝機。一季度,全國無新增并網抽水蓄能裝機。

    火電靈活性改造持續推進。截至3月底,全國已完成火電靈活性改造機組規模超過4000萬千瓦。調峰輔助服務市場在提升系統調節能力、促進新能源消納方面發揮了積極作用。

    自備電廠參與調峰及新能源交易的潛力有待進一步挖掘。截至3月底,新疆、內蒙古、甘肅自備電廠裝機(新疆含兵團、水利等)分別約2100、1000以及500萬千瓦。一季度,各地區在開展自備電廠與新能源發電權交易、推動自備機組參與系統調峰方面取得了一定進展,但相較于自備機組規模,還有較大的可挖掘潛力。

    電網工程建設有序推進,新能源送出受阻情況不斷減少。一季度,全國電網基本建設工程投資完成502億元。其中,甘肅河西走廊750kV第三通道、冀北張北柔性直流示范、承德御道口輸變電擴建、陜北外送750kV第二通道等項目的建設工作正在穩步推進,建成后相關新能源送出受限問題將得到有效緩解。

    跨省區送電能力有所提升,重點通道建設穩步推進。一季度,準東-皖南直流仍處于調試運行階段;酒泉-湖南直流在實施近區風電機組并網能力改造等工作的基礎上,送電能力有所提升。青海-河南±800千伏特高壓直流工程按計劃建設,預計于2020年建成投運。

    新能源跨省區消納規模持續穩定提升。一季度,國家電網區域風電、太陽能等新能源省間外送電量205億千瓦時,同比增長0.7%,通過跨區通道組織西北、東北地區新能源送華北、華東、華中電量145億千瓦時,同比增長5.9%,輸電通道新能源占比為32.7%。南方電網區域,西電東送電量412億千瓦時,同比增長28%,超西電東送協議計劃134億千瓦時,其中清潔能源占比達84%,以水電為主。

3、下季度消納形勢研判

    全社會用電量預計保持中速增長。二季度,隨著市場需求回暖與增值稅率下調,預計鋼鐵行業用電增長空間逐步釋放,有色行業用電增速有望回升。預計第二產業用電增速較一季度有顯著提升,保持中速增長。隨著采暖季結束,居民生活用電量將呈現周期性下滑,但同比增速仍將處于高位,預計第三產業和居民生活用電繼續保持較快增長。綜合判斷,二季度全社會用電增速將在一季度基礎上有顯著回升,保持中速增長。

    風電裝機預計平穩增長,光伏新增裝機預計有所增加。二季度,隨著風電開發大力推進平價上網、全面推行競爭性配置并將消納作為首要條件,行業發展整體環境進一步優化,預計風電保持平穩增長。光伏方面,隨著平價上網項目持續推進,標桿電價調整、建設規模競爭性配置等政策逐步明確,以及“十三五第二批光伏扶貧項目規模正式下發,預計光伏裝機增速會在一季度水平上有所提升。

    全國來風處于較高水平,光照條件預計明顯提升。二季度,預計全國來風處于較高水平,風電消納壓力較大。根據中國氣象局預測,4月內蒙古風速同比偏大2%以上,吉林、黑龍江偏大8%以上;5月,甘肅風速同比偏大2%以上,新疆、內蒙古、吉林、黑龍江偏大10%-15%;6月,新疆、甘肅風速同比偏大2%-5%??悸塹蕉徑熱照招∈筆崴孀畔募鏡嚼炊饗栽齔?,新疆、甘肅、內蒙古等重點地區面臨的新能源消納壓力較大。

    全國新能源消納形勢整體有望持續好轉。二季度,隨著全社會用電量平穩增長、北方供暖季和大風期結束、電網運行考核力度不斷增強,全國新能源消納總體形勢有望進一步好轉。西北地區,準東直流、酒湖直流送電能力穩步提升,甘肅輔助服務市場運行效果逐步顯現,預計新疆、甘肅棄風率、棄光率同比進一步降低;青海新能源裝機增速較快,在局部地區網架受限的情況下,二季度進入汛期后新能源消納面臨一定壓力。東北地區,隨著火電靈活性改造和調峰輔助服務市場成效顯現,以及扎魯特特高壓通道送電能力有所增強,區內新能源消納情況有望進一步好轉?;鋇厙?,蒙西包頭等局部地區新能源送出受限問題得到緩解,隨著調峰輔助服務市場試運行,預計二季度蒙西新能源消納狀況將同比好轉;河北張家口、承德等局部地區送出受限,需要進一步加強網源協調建設。中東部和南方地區,夏季風速整體減小,同時迎來負荷高峰,預計消納形勢整體良好,其中湖南、安徽接受外來電規模進一步增加后,本地新能源消納面臨的壓力持續增加,二季度進入汛期后可能出現一定棄風棄光問題。

    部分地區存在棄風棄光加重的潛在風險。河北、青海等地區新能源裝機增長較快,但冀北張家口、承德以及青海海西州、海南州等局部電網送出受限問題尚未解決,一季度河北省棄風率、棄光率同比分別增長2.5、0.2個百分點,青海省棄風率、棄光率同比分別增長1.2、3.1個百分點,棄風棄光存在進一步增加的風險,需要給予關注。同時,隨著已投運的特高壓通道輸電能力提升,需要關注受端地區新能源消納問題。

一季度部分地區棄風率、棄光率與上年度同期對比情況

 

 

全國2019年4月(上圖)、5月(中圖)、6月(下圖)與去年同期風速偏差預報圖

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